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全裸的小葵和少年凯特抱在一起。
“啊，嗯，嗯。
嗯……嗯嗯”
（为，什么！
？）
我忍住差点发出的声音，立刻躲到树后面。
我是在做噩梦吗。
小葵和凯特在幽会。
我不认为这是现实的景象，再次偷窥。
“嗯。
嗯……啊，嗯呼，啊”
小葵果然在那里。
在月光的怪异光芒的笼罩下，她背靠着大岩石，任由凯特摆布。
她已经接受爱抚相当长的时间了吧。
全裸的身体全身发烫。
看得出来她一边沐浴一边接受爱抚。
胸部和大腿等凯特的手触摸过的地方，汗水和水滴闪闪发光。
（！
对了，凯特！
没错！
那家伙是魔族的凯特！
？）
思考突然变得清晰。
为什么至今为止都没能认出来呢。
那个浅黑色皮肤的少年，和魔族的凯特一模一样，就是那个凯特变成小孩的模样。
（幻术？不如说是肉体变化！
？返老还童！
？魔族连这种事都做得到吗！
）
到底能做到什么程度呢。
我再次认识到魔族的强大和可怕。
少年凯特用和大人时一样的傲慢态度玩弄着小葵。
但是外表是比我年轻的少年模样。
他很适合穿皮裤。
脱掉防具，缠着亚麻衬衫的手臂很细，脸不是野兽，而是美少年的脸。
从旁看来。
小葵顺从地接受着爱抚，对象是那个如果站着不动，脸就会埋在自己胸部里的少年。
“啊，嗯。
啊，啊，又是，屁股！
？啊，嗯！
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